5月12日，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《中韓(長春)國際合作示范區(qū)總體方案》的通知。通知指出，《中韓(長春)國際合作示范區(qū)總體方案》已經(jīng)國務(wù)院批復(fù)同意(國函﹝2020﹞45號(hào))。《方案》要求，加強(qiáng)與韓國企業(yè)以及國內(nèi)外知名企業(yè)合作，支持人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G+VR/4K、軟件開發(fā)等產(chǎn)業(yè)合作。積極推進(jìn)化合物半導(dǎo)體、功率半導(dǎo)體(IGBT 等)、芯片、新型顯示配套材料、智能家電等領(lǐng)域合作。

年初以來，新基建進(jìn)度“按下快進(jìn)鍵”。4月20日，國家發(fā)改委舉行新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)新基建的概念和涉及范圍做出官方的界定。此次會(huì)議還首次透露，國家發(fā)改委將聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，研究出臺(tái)推動(dòng)新基建發(fā)展的有關(guān)指導(dǎo)意見，加快推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，4月起，包括上海、廣州、重慶、山東、云南、江蘇、吉林等地在內(nèi)，全國已有至少十個(gè)省市出臺(tái)了新基建的落地舉措。

據(jù)了解，新基建主要包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。

受此影響，以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再次站上風(fēng)口。

長江證券通信行業(yè)首席分析師于海寧表示，伴隨我國5G基站建設(shè)節(jié)奏加快，包括主設(shè)備、傳輸設(shè)備、光模塊、無線射頻、PCB、通信連接器等在內(nèi)的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈將有望全面受益。

另據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站此前披露，首批新基建主題基金已正式上報(bào)，共5只產(chǎn)品，包括南方基金、博時(shí)基金、招商基金等多家基金公司迅速布局新基建，搶占相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度有55只“新基建”概念股獲社保基金增持，其中，增持比例超過2%的個(gè)股有11只，迪普科技、寧水集團(tuán)、金卡智能3只股均為社保基金新進(jìn)持有，持股比例均超過5%。

國盛證券表示，保守估計(jì)，2020年“新基建”投資規(guī)模將達(dá)到1.5萬~2萬億元左右。與“新基建”相關(guān)的通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備領(lǐng)域，和信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)與軟件業(yè)兩大領(lǐng)域的杠桿效應(yīng)甚至可以達(dá)到40倍以上。

配置方面，七大領(lǐng)域中，5G當(dāng)仁不讓的成為了機(jī)構(gòu)熱捧板塊。粵開證券提到，2020年是5G大規(guī)模建設(shè)年份，隨著運(yùn)營商集中采購臨近，短期通信板塊配置機(jī)會(huì)凸顯，建議重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績向好標(biāo)的。同時(shí)隨著5G基站開通數(shù)量的增加，看好5G的下游應(yīng)用，如超高清視頻、云游戲、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云辦公等應(yīng)用。

中國銀河證券指出，將繼續(xù)看好5G帶動(dòng)的科技“新基建”投資機(jī)會(huì)。5G同人工智能、大數(shù)據(jù)共同形成合力，將對(duì)整個(gè)社會(huì)的移動(dòng)醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等眾多領(lǐng)域形成有力支撐。在抗疫催化下，貨幣政策及產(chǎn)業(yè)政策利好不斷釋放，技術(shù)水平持續(xù)推進(jìn)，計(jì)算機(jī)等多個(gè)板塊的中期投資機(jī)會(huì)將進(jìn)一步凸顯。

中信建投指出，隨著各地新基建持續(xù)落地以及行業(yè)信創(chuàng)的推進(jìn)，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注包含行業(yè)信創(chuàng)在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方向應(yīng)用。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建議關(guān)注IDC(寶信軟件)、服務(wù)器(浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼)、存儲(chǔ)(易華錄、紫晶存儲(chǔ))等標(biāo)的，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建議關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信和寶信軟件等，智能網(wǎng)聯(lián)汽車建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、千方科技、四維圖新和德賽西威等。

東吳證券持續(xù)看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建環(huán)節(jié)，看好科技新基建產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)績優(yōu)個(gè)股。建議關(guān)注的標(biāo)的為：

基站基建：中興通訊、烽火通信、世科技、中石科技、滬電股份、崇達(dá)技術(shù)、深南電路、生益科技等;

流量基建：

IDC：光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、城地股份、鵬博士、杭鋼股份、沙鋼股份等;光模塊：中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、天孚通信、新易盛;路由器：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷;流量可視化：中新賽克、恒為科技;

5G應(yīng)用：

云計(jì)算：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技;高清視頻：淳中科技;車聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)、移為通信、移遠(yuǎn)通信、高新興、佳都科技;物聯(lián)網(wǎng)：和而泰、拓邦股份、美格智能。