2021年是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇并走向常態(tài)化的一年，也是十四五規(guī)劃開局之年、兩個(gè)百年目標(biāo)交匯與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換之年。上半年中國進(jìn)一步鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成果，積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，生產(chǎn)需求持續(xù)擴(kuò)大，市場預(yù)期不斷向好，帶動(dòng)了多個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
作為重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，包括家用電器、計(jì)算機(jī)、智能化辦公、工業(yè)控制設(shè)備、汽車電子、數(shù)據(jù)服務(wù)器及新能源科技等，被喻為國民經(jīng)濟(jì)的“血管”與神經(jīng)，在中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)中占有十分重要的地位。受利好因素影響，上半年電線電纜企業(yè)迎來了發(fā)展春天，但與此同時(shí)，銅價(jià)創(chuàng)近十年新高，給電線電纜企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。
利好因素多
電線電纜企業(yè)業(yè)績亮眼
近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，以及“補(bǔ)短板”等宏觀政策保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，帶動(dòng)了電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、建筑、新能源及船舶等行業(yè)的快速發(fā)展，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)了我國電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展。如今電線電纜行業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細(xì)分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。
得益于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，生產(chǎn)需求持續(xù)擴(kuò)大，上半年，一些電線電纜企業(yè)取得了極為亮眼的成績。這一方面是得益于這些電線電纜企業(yè)擁有著強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和較高的技術(shù)水平，通過持續(xù)加大資金投入，重點(diǎn)研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，逐漸在國內(nèi)市場站穩(wěn)了腳跟，甚至還在高端產(chǎn)品領(lǐng)域與國外電線電纜企業(yè)展開激烈競爭。根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和線纜信息研究院最新發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，全球電線電纜制造商20強(qiáng)分別為普睿司曼、耐克森、住友電工、古河電工、藤倉、遠(yuǎn)東、富通、中利、銅陵精達(dá)、特變電工等企業(yè)。在全球電力電纜制造商10強(qiáng)中，中國企業(yè)占到了5家，全球前20強(qiáng)中，中國企業(yè)占了10家，這表明我國電線電纜企業(yè)的國際競爭力和綜合實(shí)力已然得到了極大提升。
另一方面，離不開中國早日控制住新冠疫情，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與發(fā)展。2020年受到新冠疫情影響，國內(nèi)外電線電纜企業(yè)均面臨著同樣的困局。但國外由于未能高度重視疫情防控，給電線電纜企業(yè)造成巨大沖擊。比如意大利普睿斯曼公司2020年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入100.16億歐元，同比下降10.3%；法國耐克森公司2020年銷售收入59.79億歐元，同比下降11.22%；日本住友電工2020財(cái)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31070.27億日元，同比下降2.23%。與之相對(duì)的是，由于中國疫情防控得當(dāng)，國內(nèi)電線電纜企業(yè)迅速恢復(fù)生產(chǎn)，搶占市場，獲得豐厚回報(bào)。比如遠(yuǎn)東，2020年智能纜網(wǎng)實(shí)現(xiàn)營收172.11億元，同比增長13.62%，創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.02億元，其中線纜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營收171.46億元，同比增長13.79%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.81億元，全年中標(biāo)金額超210億元。
銅價(jià)創(chuàng)近十年新高
電線電纜企業(yè)面臨挑戰(zhàn)
電線電纜產(chǎn)業(yè)是一個(gè)對(duì)原材料依賴非常重的行業(yè)，尤其是對(duì)銅材的依賴始終未能改變過。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，電線電纜用銅量約占全國銅消費(fèi)量的60-70%。而銅等原材料在電線電纜成本構(gòu)成中占到了80%以上，再加上能源價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用以及人力資源成本的上升，使得電線電纜企業(yè)面臨著挑戰(zhàn)。
近年來，由于世界銅錠市場價(jià)格一路飆升，國內(nèi)的電線電纜成本暴漲，幾乎所有電線電纜企業(yè)都面臨著成本挑戰(zhàn)。尤其是2021年以來，受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及流動(dòng)性依然寬松的支撐，工業(yè)金屬的價(jià)格大幅走高，銅價(jià)創(chuàng)近十年新高，一季度現(xiàn)貨均價(jià)62600元/噸，同比增長38.1%，環(huán)比上漲15.4%。與此同時(shí)，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年下半年中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)持續(xù)，中國及全球精煉銅的需求將繼續(xù)保持增長。這意味著電線電纜企業(yè)的成本挑戰(zhàn)也將變得更大。
面對(duì)銅價(jià)漲價(jià)，電線電纜企業(yè)表現(xiàn)出最多的是“無奈”。因?yàn)榕c其他行業(yè)不同，電線電纜企業(yè)簽訂的訂單交貨周期普遍較長，尤其是與電力、通信、交通或鋼鐵行業(yè)簽訂的訂單，交貨周期一般都在一年以上，而等到發(fā)貨那一天，合同上的價(jià)格卻往往連成本都收不回來，因?yàn)殂~價(jià)隨時(shí)都可能出現(xiàn)上漲。一旦合同簽訂，價(jià)格就無法更改，因此銅價(jià)上漲帶來的成本挑戰(zhàn)只能由電線電纜企業(yè)自己承擔(dān)，由此出現(xiàn)了有訂單不敢接，有生意不敢做的怪象。
2021年下半年電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，為電線電纜行業(yè)帶來長期市場需求
近年來，中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，GDP增速常年穩(wěn)定在6%以上。下半年，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著中國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)、中長期發(fā)展戰(zhàn)略的布局和項(xiàng)目落地和全球疫情及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸明朗，中國經(jīng)濟(jì)有望加快完成常態(tài)化進(jìn)程，GDP同比增速有望向6.0%左右的常態(tài)回歸。同時(shí)根據(jù)國家對(duì)電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域-電力（新能源、智慧電網(wǎng)）、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，預(yù)計(jì)到2026年行業(yè)需求規(guī)模有望達(dá)到1.8萬億元。
以國家電網(wǎng)為例。“十四五”綱要明確提出未來將提高新能源的比重，建設(shè)智慧電網(wǎng)和超遠(yuǎn)距離電力輸送網(wǎng)。2020年，為了助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國家電網(wǎng)公司全年固定資產(chǎn)投資4734億元，帶動(dòng)社會(huì)投資超過9000億元。同時(shí)國家電網(wǎng)還進(jìn)一步承諾，在“十四五”期間預(yù)計(jì)發(fā)展總投入5795億元，同比增加226億元，其中電網(wǎng)投資4730億元，同比增加125億元。這為電線電纜行業(yè)提供了長期、持續(xù)的市場需求。
2、環(huán)境保護(hù)問題備受關(guān)注，環(huán)保型電纜迎來發(fā)展機(jī)遇
近年來，在“綠水青山就是金山銀山”等方針政策指導(dǎo)下，我國對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來越高，為此大力開展環(huán)境保護(hù)工作，致力于為人民群眾創(chuàng)造美好的生活環(huán)境。在這一前提下，新一代環(huán)保型電纜應(yīng)運(yùn)而生，受到了市場追捧。與常規(guī)電纜相比，環(huán)保型電纜有著更多的優(yōu)勢(shì)，不僅具有很好的電氣性能，機(jī)械性能，而且由于產(chǎn)品中不含有鹵素，在焚燒、掩埋等處理過程中不會(huì)產(chǎn)生二惡英、鉛化物等有毒有害物質(zhì)，有利于減少對(duì)空氣的破壞，起到保護(hù)環(huán)境的作用。同時(shí)，環(huán)保型電纜不含有鹽酸和其他的有毒氣體，且絕緣與護(hù)套中不含鉛、鎘等對(duì)人體有害的重金屬，使用過程和燃燒中不會(huì)產(chǎn)生或是非常少排放酸性氣體，保證了人員的安全。
隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視以及各地環(huán)保法規(guī)的陸續(xù)出臺(tái)，尤其是人民群眾環(huán)保意識(shí)的持續(xù)提升，高端環(huán)保型電纜的需求預(yù)計(jì)將會(huì)獲得增長，迎來發(fā)展機(jī)遇。這對(duì)于擁有相關(guān)電纜產(chǎn)品和技術(shù)的電線電纜企業(yè)而言，這將是一個(gè)龐大的市場。
3、電線電纜行業(yè)加速走向集中發(fā)展、規(guī)范發(fā)展
很長一段時(shí)間里，中小企業(yè)眾多、行業(yè)集中度極低、中低端產(chǎn)品競爭激烈等問題都成為了我國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙，也是電線電纜行業(yè)內(nèi)企業(yè)所要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。與國內(nèi)不同，電線電纜行業(yè)在歐美日韓等地區(qū)已成為存量市場，各地區(qū)的市場競爭格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，市場份額集中在了幾家甚至一家公司的手上。前10家企業(yè)的市場占有率均在50%以上。而在國內(nèi)，排名前10的線纜企業(yè)市場占有率僅為12%，有著一定差距。
不過，隨著市場對(duì)品牌認(rèn)可度的持續(xù)提高，以及行業(yè)發(fā)展的不斷規(guī)范化，再加上電線電纜的天然規(guī)模效應(yīng)，未來國內(nèi)行業(yè)向頭部企業(yè)整合的趨勢(shì)越發(fā)顯著，行業(yè)頭部企業(yè)的市場占有率也將快速提升。尤其是2017年陜西奧凱電纜事件的發(fā)生，引發(fā)了國家對(duì)于電纜質(zhì)量問題的高度重視，在此前提下，開展了電線電纜專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊了質(zhì)量違法行為，也擠壓了不法企業(yè)的生存空間，出現(xiàn)了較高比例企業(yè)退出市場競爭的情況，客觀上加速了我國電線電纜產(chǎn)業(yè)走向集中發(fā)展、規(guī)范發(fā)展。在今后，通過企業(yè)間合并、收購等重組運(yùn)作，行業(yè)集中度必定會(huì)上升到一個(gè)合理的水平。
4、下游市場需求調(diào)整，帶動(dòng)電線電纜企業(yè)向綜合化方向發(fā)展
一般情況下，電線電纜企業(yè)根據(jù)自身規(guī)模大小、技術(shù)儲(chǔ)備等情況，著重生產(chǎn)部分品類和規(guī)格的電纜產(chǎn)品，以滿足客戶的使用需求。然而，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及下游市場需求的調(diào)整，客戶對(duì)于采購電纜的需求逐漸發(fā)生變化。為了降低成本、提高效率，客戶已不僅僅滿足于到多家電線電纜企業(yè)采購對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，而是傾向于向能夠提供全品類、全規(guī)格電纜的綜合化電線電纜企業(yè)進(jìn)行一站式采購，即在一家電線電纜企業(yè)買到所需的電纜產(chǎn)品，有助于節(jié)省時(shí)間和精力。甚至有些客戶為了滿足自身的特殊需求，還需要定制化產(chǎn)品，這就對(duì)電線電纜企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)能力和生產(chǎn)能力提出了相當(dāng)高的要求。
對(duì)于產(chǎn)品單一、研發(fā)能力較弱的電線電纜企業(yè)而言，自然無法滿足客戶的需求，所以這就促使電線電纜企業(yè)向以品牌為核心、提供完善售后服務(wù)和提升產(chǎn)品豐富度及研發(fā)能力的綜合化方向發(fā)展。以遠(yuǎn)東為例，作為深耕線纜行業(yè)36年的企業(yè)，擁有架空導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、特種電纜等四大類全系列全規(guī)格高品質(zhì)線纜產(chǎn)品，足以滿足客戶的一站式采購需求。同時(shí)遠(yuǎn)東還始終堅(jiān)持走科技創(chuàng)新之路，設(shè)立了科技研發(fā)專項(xiàng)資金, 不斷加大研發(fā)投入。憑借著強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，遠(yuǎn)東平均每年開發(fā)新產(chǎn)品數(shù)十個(gè)，申報(bào)多項(xiàng)國家級(jí)專利, 具備了根據(jù)客戶需求提供定制化產(chǎn)品的實(shí)力。
文章來源：遠(yuǎn)東電纜
