一、汽車線束行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，是由銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）與電線電纜壓接后，塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件，主要由導(dǎo)線、端子、接插件及護(hù)套等組成。汽車線束產(chǎn)品屬于定制型產(chǎn)品，不同整車廠商及其不同車型均有著不同的設(shè)計方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
汽車線束產(chǎn)品屬于汽車零部件，處于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游產(chǎn)業(yè)為銅材、橡膠、塑料、電線線材等，下游則主要為汽車整車制造商及部分零部件配套供應(yīng)商。
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資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、中國汽車與新能源汽車產(chǎn)銷量
改革開放后，中國汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，現(xiàn)已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國和新車消費(fèi)市場，汽車行業(yè)也成為了中國支柱性產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2.0%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個百分點(diǎn)和6.3個百分點(diǎn)。
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來，我國新能源汽車市場不斷迎來政策利好。在2020年11月發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中，提及發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)板塊，其中新能源汽車是受到關(guān)注的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國新能源汽車產(chǎn)量36.6萬輛，同比增長9.99%，銷量達(dá)136.7萬輛，同比增長13.35%。
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國汽車線束膠帶行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》
三、中國汽車線束行業(yè)市場規(guī)模
隨著汽車銷量的持續(xù)上升，汽車線束的需求也出現(xiàn)了大幅的上漲，汽車線束的市場容量迅速增大。在傳統(tǒng)汽車電子領(lǐng)域中，單車線束產(chǎn)品平均總值約為2000元，某些高端車型則更高。2020年中國汽車產(chǎn)量為2522.5萬輛，以單車線束2000元的價格估計，中國汽車電子的線束產(chǎn)品的市場規(guī)模為504.5億元。
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四、中國汽車線束行業(yè)競爭格局分析
汽車線束行業(yè)發(fā)展高度依賴汽車行業(yè)，大部分品牌車廠擁有自己比較成熟穩(wěn)定的汽車配套體系，尤其以德系、美系、日系為代表的國際汽車企業(yè)對零部件供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的考核評價，其長期以來對零部件的高標(biāo)準(zhǔn)要求使得汽車線束供應(yīng)商與汽車企業(yè)的結(jié)合也相對穩(wěn)定。目前，全球汽車線束市場主要由日本的矢崎、住友電氣、藤倉，韓國的欲羅、京信以及歐美的萊尼、安波福、科侖伯格舒伯特公司、德克斯米爾、李爾等線束廠商主導(dǎo)。
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從國外汽車線束參與企業(yè)來看，德國萊尼、安波福以及日本住友電氣等均為大型的汽車零部件公司，發(fā)展歷史悠久，其不僅擁有汽車線束一種產(chǎn)品，業(yè)務(wù)涵蓋汽車、電子、通信、能源與基礎(chǔ)設(shè)施等，產(chǎn)品種類更為多樣化。
國內(nèi)市場方面，汽車線束廠商雖然較多，但大多規(guī)模較小，只有上海金亭、柳州雙飛及昆山滬光等幾家線束廠商憑借嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量能夠進(jìn)入合資汽車供應(yīng)商體系。
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永鼎股份旗下的上海金亭主要服務(wù)上海大眾及康明斯和沃爾沃，武漢金亭主要服務(wù)通用，蘇州金亭在服務(wù)上汽通用的同時承擔(dān)新能源汽車產(chǎn)品和其他新業(yè)務(wù)，以滿足客戶新項目的生產(chǎn)需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年永鼎股份汽車線束收入為12.69億元，占比總營收比例為37.66%。截至2020年前三季度永鼎股份營業(yè)收入為22.4億元，同比下降14.38%。
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從永鼎股份汽車線束產(chǎn)銷量來看，2015-2019年永鼎股份汽車線束產(chǎn)銷量不斷增長，截至2019年永鼎股份汽車線束產(chǎn)量1679.05萬根，銷量為1828.87萬根。
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滬光股份是一家致力于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，已與大眾汽車集團(tuán)、戴姆勒奔馳、通用汽車、奧迪汽車、福特汽車、理想汽車、捷豹路虎等世界知名整車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度，滬光股份營業(yè)收入為9.82億元，同比下降15.89%。
資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從永鼎股份汽車線束業(yè)務(wù)收入來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年滬光股份汽車線束業(yè)務(wù)收入為15.57億元，同比增長8.73%；截至2020年上半年你滬光股份汽車線束業(yè)務(wù)收入為5.36億元。
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從滬光股份汽車線束產(chǎn)銷量來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年滬光股份汽車線束產(chǎn)量為950.75萬件（套），同比增長4.6%，銷量為951.87萬件（套），同比增長3.7%。
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五、輕量化是未來汽車線束發(fā)展主基調(diào)
汽車線束作為整車重要零部件，占整車總重量的2%，且隨著汽車電子設(shè)備的增加而繼續(xù)擴(kuò)大，線束輕量化對單車能耗的降低越來越重要。汽車線束中銅導(dǎo)線重量占比達(dá)到75%，是主要的輕量化方向。
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汽車線束輕量化主要包括材料輕量化、結(jié)構(gòu)輕量化和布局優(yōu)化。1）材料優(yōu)化，鋁導(dǎo)線導(dǎo)電特性與銅接近，重量更輕，越來越多地被應(yīng)用到電源線和信號線中；2）結(jié)構(gòu)優(yōu)化，信號線使用特細(xì)的銅導(dǎo)線，在保障電流導(dǎo)通的同時還可降低50%的線束重量；3）布局優(yōu)化，汽車零部件頂級供應(yīng)商博世和一流整車廠寶馬提出了域控制架構(gòu)和電源分配架構(gòu)的展望，新能源車領(lǐng)先車廠特斯拉在Model3上實(shí)現(xiàn)了域控制架構(gòu)和電源分配架構(gòu)的量產(chǎn)配套。
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